Рынок систем для медицинской визуализации

Полное наименование: Рынок систем для медицинской визуализации

Отчет представлен на 106 страницах и содержит 76 рисунков и 42 таблиц

Регион: Россия

Объект исследования: участники рынка систем для медицинской визуализации.

Предмет исследования: основные рыночные показатели и характеристики участников рынка.

Период исследования: 2012-2016 годы и прогноз до 2020 года.

Стоимость 29400 руб.
Дата выпуска 01.2017

Описание маркетингового исследования

В настоящем отчете описаны основные характеристики российского рынка систем для медицинской визуализации.

Настоящее маркетинговое исследование выполнено на 116 страницах и содержит 76 рисунков и 42 таблицы.

Заинтересованные пользователи: настоящий отчет будет полезен представителям компаний, осуществляющих деятельность на рынке систем для медицинской визуализации/лучевой диагностики, физическим и юридическим лицам, планирующим выход на рынок, представителям органов государственной власти, регулирующих отношения в производстве, а также широкому кругу потребителей, интересующихся вопросами организации производства и сбыта медицинского оборудования.

Для реализации цели исследования необходимо решить следующие задачи:

  • дать описание основных методов медицинской визуализации;
  • представить основные типы оборудования, использующиеся для медицинской визуализации и диагностики;
  • провести обзор ситуации на российском рынке медицинского оборудования;
  • проанализировать ситуацию в сегменте систем для медицинской визуализации;
  • исследовать оснащенность медицинских учреждений, находящихся на территории Российской Федерации, системами для медицинской визуализации и сравнить полученные данные с нормами оснащенности, выявить существующую потребность в оборудовании;
  • проанализировать структуру оборудования для медицинской визуализации по отдельным группам;
  • провести обзор внешнеэкономической деятельности на рынке систем для медицинской визуализации, изучить импорт и экспорт, рассмотреть импортозамещающие мероприятия в отрасли;
  • проанализировать государственные закупки по отдельным группам оборудования;
  • провести ценовой анализ по каждой группе оборудования для медицинской визуализации;
  • дать информацию по общему фактическому объему рынка систем для медицинской визуализации в 2012-2016 годах и дать прогнозные значения на 2017-2020 годы;
  • провести обзор ведущих российских и иностранных производителей систем для медицинской визуализации, представить информацию по динамике выручки компаний в 2013-2015 годах;
  • рассмотреть основные потребительские группы систем для медицинской визуализации.

Объект исследования: участники рынка систем для медицинской визуализации.

Предмет исследования: основные рыночные показатели и характеристики участников рынка.

География исследования: Российская Федерация, в некоторых разделах сравнение базировалось на мировых показателях.

Период исследования охватывает 2012-2016 годы и прогноз до 2020 года.

 

Источники вторичной информации:

  1. собственные базы данных компании («ПКР»);
  2. государственная статистика (ФСГС), в том числе региональные отделения;
  3. данные ФТС (таможенная статистика);
  4. электронные базы данных;
  5. платные базы данных рынков и компаний;
  6. 8 000 СМИ (электронные и печатные), включая архивы за последние 15 лет, в т.ч. по платной подписке;
  7. новостные ленты информагентств;
  8. отчеты компаний;
  9. вебсайты предприятий и организаций;
  10. отраслевые журналы.

Содержание

Список рисунков

Список таблиц

О ПКР 

Описание маркетингового исследования.

1. Описание методов медицинской визуализации.
1.1 Рентгенологическое исследование.
1.2 Ультразвуковое исследование (УЗИ)
1.3 Компьютерная томография (КТ)
1.4 Магнитно-резонансная томография (МРТ)
1.5 Радионуклидная визуализация.
1.6 Сравнительная характеристика методов медицинской визуализации.
2. Описание оборудования, используемого для медицинской визуализации.
2.1 Оборудование для рентгенологических исследований.
2.2 Оборудование для компьютерной томографии.
2.3 Оборудование для магнитно-резонансной томографии.
2.4 Оборудование для ультразвуковых исследований.
3. Обзор ситуации на рынке медицинского оборудования Российской Федерации.
4. Обзор ситуации на рынке оборудования для медицинской визуализации Российской Федерации.
5. Внешнеэкономическая деятельность на рынке.
5.1 Импорт на рынке.
5.2 Импортозамещение в отрасли.
5.3 Экспорт на рынке.
6. Анализ государственных закупок.
6.1  Магнитно-резонансные томографы.
6.2   Компьютерные томографы.
6.3   Рентген оборудование.
7. Анализ цен в отрасли.
8. Анализ объема рынка и прогноз развития до 2020 года.
9. Обзор ведущих производителей систем для медицинской визуализации.
10. Анализ выручки ведущих производителей оборудования для медицинской визуализации, находящихся на территории Российской Федерации.
11. Основные потребительские группы

Список рисунков

Рисунок 1. Получение проекционного рентгеновского изображения.
Рисунок 2. Рентгеновское изображение одних и тех же объектов в боковой (а) и прямой (б) проекциях.
Рисунок 3. Получение изображения объектов при ультразвуковом исследовании.
Рисунок 4. Получение изображения объектов при ультразвуковом исследовании.
Рисунок 5. Принцип Допплера.
Рисунок 6. Режим ИВД..
Рисунок 7. Режим ЦДК.
Рисунок 8. Схема получения изображения одного «среза» тела пациента при КТ.
Рисунок 9. Изображение головы, полученное при КТ.
Рисунок 10. Отображение области орбиты и глазного яблока при МРТ.
Рисунок 11. Этапы получения изображения при радионуклидной визуализации.
Рисунок 12. Двухмерное изображение новообразования печени при сцинтиграфии.
Рисунок 13. Спектр возможностей методов медицинской визуализации.
Рисунок 14. Классификация рентгенодиагностических аппаратов.
Рисунок 15. Строение компьютерного томографа.
Рисунок 16. Строение МРТ сканера.
Рисунок 17. Принципиальная схема ультразвукового прибора (сканера)
Рисунок 18. Объем производства в России по категории «Медицинские изделия, включая хирургическое оборудование, ортопедические приспособления и их составные части», млрд рублей.
Рисунок 19. Общий объем рынка медицинских изделий, расходных медицинских материалов и принадлежностей в Российской Федерации в 2009-2014 годах, млрд рублей.
Рисунок 20. Стоимостная оценка выпущенных изделий из группы «Аппараты рентгеновские медицинские диагностические (кроме приставок, приспособлений и принадлежностей)» в 2011-2015 годах, млрд рублей.
Рисунок 21. Количество выпущенных изделий из группы «Аппараты рентгеновские медицинские диагностические (кроме приставок, приспособлений и принадлежностей)» в 2011-2015 годах, шт./комплектов.
Рисунок 22. Структура рынка медицинских изделий для диагностической визуализации по типу потребителя.
Рисунок 23.  Динамика государственных закупок медицинских изделий в 2014-2016 годах, млрд рублей.
Рисунок 24. Помесячная динамика государственных закупок медицинских изделий в 2014-2016 годах, млрд рублей 
Рисунок 25. Структура государственных закупок медицинских изделий в стоимостном выражении (%), май 2016 года 
Рисунок 26. Количество МРТ аппаратов в разных странах мира на 2014 год в пересчете на 1 млн населения (или при отсутствии данных за 2014 год – за ближайший к нему) в стационарных и амбулаторных медицинских учреждениях.
Рисунок 27. Количество проведенных МРТ исследований в разных странах мира на 2014 год (или при отсутствии данных за 2014 год – за ближайший к нему) на 1 тыс. населения в стационарных и амбулаторных медицинских учреждения 
Рисунок 28. Количество КТ аппаратов в разных странах мира на 2014 год (или при отсутствии данных за 2014 год – за ближайший к нему) в пересчете на 1 млн населения в стационарных и амбулаторных медицинских учреждениях 
Рисунок 29. Количество проведенных КТ исследований в разных странах мира на 2014 год (или при отсутствии данных за 2014 год – за ближайший к нему) на 1 тыс. населения в стационарных и амбулаторных медицинских учреждениях 
Рисунок 30. Структура действующих аппаратов для медицинской визуализации на территории Российской Федерации (актуальность на 2014 год)
Рисунок 31. Структура парка компьютерных томографов в Российской Федерации, 2013 год.
Рисунок 32. Структура парка магнитно-резонансных томографов в Российской Федерации, 2013 год.
Рисунок 33. Структура действующих лучевых исследований на территории Российской Федерации (актуальность на 2013 год), млн исследований.
Рисунок 34. Динамика импорта МРТ-систем в натуральном выражении в 2012-2016 годах.
Рисунок 35. Структура импортных поставок МРТ-систем в разрезе стран происхождения в натуральном выражении, январь-октябрь 2016 года.
Рисунок 36. Структура импортных поставок МРТ-систем в разрезе компаний-изготовителей в натуральном выражении, январь-октябрь 2016 года.
Рисунок 37. Структура импортных поставок МРТ-систем в разрезе компаний-получателей в натуральном выражении, январь-октябрь 2016 года.
Рисунок 38. Динамика импорта КТ-систем в натуральном выражении в 2012-2016 годах.
Рисунок 39. Структура импортных поставок КТ-систем в разрезе стран происхождения в натуральном выражении, январь-октябрь 2016 года.
Рисунок 40. Структура импортных поставок КТ-систем в разрезе компаний-изготовителей в натуральном выражении, январь-октябрь 2016 года.
Рисунок 41. Структура импортных поставок КТ-систем в разрезе компаний-получателей в натуральном выражении, январь-октябрь 2016 года.
Рисунок 42. Динамика импорта медицинского рентген оборудования без учета дентальных рентген аппаратов в натуральном выражении в 2012-2016 годах.
Рисунок 43. Структура импортных поставок медицинского рентген оборудования без учета дентальных рентген аппаратов в разрезе стран происхождения в натуральном выражении, январь-октябрь 2016 года.
Рисунок 44. Структура импортных поставок медицинского рентген оборудования без учета дентальных рентген аппаратов в разрезе компаний-изготовителей в натуральном выражении, январь-октябрь 2016 года.
Рисунок 45. Структура импортных поставок медицинского рентген оборудования без учета дентальных рентген аппаратов в разрезе компаний-получателей в натуральном выражении, январь-октябрь 2016 года.
Рисунок 46. Динамика импорта дентальных рентген аппаратов в натуральном выражении в 2012-2016 годах.
Рисунок 47. Структура импортных поставок дентальных рентген аппаратов в разрезе стран происхождения в натуральном выражении, январь-октябрь 2016 года.
Рисунок 48. Структура импортных поставок дентальных рентген аппаратов в разрезе компаний-изготовителей в натуральном выражении, январь-октябрь 2016 года.
Рисунок 49. Статистика импортных поставок дентальных рентген аппаратов в разрезе компаний-получателей в натуральном выражении, январь-октябрь 2016 года.
Рисунок 50. Динамика импорта УЗИ аппаратов в натуральном выражении в 2012-2016 годах.
Рисунок 51. Структура импортных поставок УЗИ аппаратов в разрезе стран происхождения в натуральном выражении, январь-октябрь 2016 года.
Рисунок 52. Структура импортных поставок УЗИ аппаратов в разрезе компаний-изготовителей в натуральном выражении, январь-октябрь 2016 года.
Рисунок 53. Структура импортных поставок УЗИ аппаратов в разрезе компаний-получателей в натуральном выражении, январь-октябрь 2016 года.
Рисунок 54. Стоимостная оценка отгруженной на экспорт медицинской техники и изделий медицинского назначения в 2011-2015 годах, млн рублей.
Рисунок 55. Динамика госзакупок МРТ оборудования в натуральном выражении в 2012-2016 годах.
Рисунок 56. Структура госзакупок МРТ оборудования в натуральном выражении в разрезе напряженности магнитного поля, за период 01 Января-15 Ноября 2016 года.
Рисунок 57. Структура госзакупок МРТ оборудования в натуральном выражении в разрезе регионов-получателей, за период 01 Января-15 Ноября 2016 года.
Рисунок 58. Структура госзакупок МРТ оборудования в натуральном выражении в разрезе компаний-поставщиков, за период 01 Января-15 Ноября 2016 года.
Рисунок 59. Динамика госзакупок КТ оборудования в натуральном выражении в 2012-2016 годах.
Рисунок 60. Структура госзакупок КТ оборудования в натуральном выражении в разрезе числа срезов, за период 01 Января-15 Ноября 2016 года.
Рисунок 61. Структура госзакупок КТ оборудования в натуральном выражении в разрезе регионов-получателей, за период 01 Января-15 Ноября 2016 года.
Рисунок 62. Структура госзакупок КТ оборудования в натуральном выражении в разрезе компаний-поставщиков, за период 01 Января-15 Ноября 2016.
Рисунок 63. Динамика госзакупок рентген оборудования в натуральном выражении в 2012-2016 годах.
Рисунок 64. Структура госзакупок рентген оборудования в натуральном выражении по категориям внутри группы, за период 01 Января-15 Ноября 2016 года.
Рисунок 65. Структура госзакупок рентген оборудования в натуральном выражении в разрезе регионов-получателей, за период 01 Января-15 Ноября 2016.
Рисунок 66. Структура госзакупок рентген оборудования в разрезе компаний-поставщиков в натуральном выражении, за период 01 Января-15 Ноября 2016 года.
Рисунок 67. Динамика рынка оборудования для медицинской визуализации в натуральном выражении в 2012-2020 годах 
Рисунок 68. Динамика выручки ООО «Сименс» в 2011-2015 годах, млрд рублей.
Рисунок 69. Динамика выручки ООО «Филипс» в 2011-2015 годах, млрд рублей.
Рисунок 70. Динамика выручки ООО «Джии Хэлскеа» в 2000-2002 годах, млрд рублей.
Рисунок 71. Динамика выручки ЗАО «Тошиба Медикал Системз» в 2011-2015 годах, млрд рублей.
Рисунок 72. Динамика выручки ЗАО «НИПК «Электрон» в 2011-2015 годах, млрд рублей.
Рисунок 73. Динамика выручки НПАО «АМИКО» в 2011-2015 годах, млрд рублей.
Рисунок 74. Статистика числа учреждений на территории Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь населению, в 2005-2014 годах, ед.
Рисунок 75. Статистика числа учреждений, оказывающих медицинскую помощь населению на территории Российской Федерации, по округам (данные на 2014 год).
Рисунок 76. Структура медицинских учреждений на территории Российской Федерации в разрезе амбулаторно-поликлиническое/больничное учреждение (данные на 2014 год).

Cписок таблиц

Таблица 1. Сравнительные характеристики различных методов лучевой диагностики.
Таблица 2. Потребности медицинских организаций Российской Федерации в медицинском оборудовании на период 2018-2020 годы.
Таблица 3. Динамика импорта МРТ-систем в натуральном (шт.) и стоимостном (млн рублей) выражении в 2012-2016 годах.
Таблица 4. Статистика импортных поставок МРТ-систем в разрезе стран происхождения в натуральном (шт.) и стоимостном (млн рублей) выражении, январь-октябрь 2016 года (в порядке убывания в натуральном выражении).
Таблица 5. Статистика импортных поставок МРТ-систем в разрезе компаний-изготовителей в натуральном (шт.) и стоимостном (млн рублей) выражении, январь-октябрь 2016 года (в порядке убывания в натуральном выражении).
Таблица 6. Статистика импортных поставок МРТ-систем в разрезе компаний-получателей в натуральном (шт.) и стоимостном (млн рублей) выражении, январь-октябрь 2016 года (в порядке убывания в натуральном выражении).
Таблица 7. Динамика импорта КТ-систем в натуральном (шт.) и стоимостном (млн рублей) выражении в 2012-2016 годах.
Таблица 8. Статистика импортных поставок КТ-систем в разрезе стран происхождения в натуральном (шт.) и стоимостном (млн рублей) выражении, январь-октябрь 2016 года (в порядке убывания в натуральном выражении).
Таблица 9. Статистика импортных поставок КТ-систем в разрезе компаний-изготовителей в натуральном (шт.) и стоимостном (млн рублей) выражении, январь-октябрь 2016 года (в порядке убывания в натуральном выражении).
Таблица 10. Статистика импортных поставок КТ-систем в разрезе компаний-получателей в натуральном (шт.) и стоимостном (млн рублей) выражении, январь-октябрь 2016 года (в порядке убывания в натуральном выражении).
Таблица 11. Динамика импорта медицинского рентген оборудования без учета дентальных рентген аппаратов в натуральном (шт.) и стоимостном (млн рублей) выражении в 2012-2016 годах.
Таблица 12. Статистика импортных поставок медицинского рентген оборудования без учета дентальных рентген аппаратов в разрезе стран происхождения в натуральном (шт.) и стоимостном (млн рублей) выражении, январь-октябрь 2016 года (в порядке убывания в натуральном выражении).
Таблица 13. Статистика импортных поставок медицинского рентген оборудования без учета дентальных рентген аппаратов в разрезе компаний-изготовителей в натуральном (шт.) и стоимостном (млн рублей) выражении, январь-октябрь 2016 года (в порядке убывания в натуральном выражении).
Таблица 14. Статистика импортных поставок медицинского рентген оборудования без учета дентальных рентген аппаратов в разрезе компаний-получателей в натуральном (шт.) и стоимостном (млн рублей) выражении, январь-октябрь 2016 года (в порядке убывания в натуральном выражении).
Таблица 15. Динамика импорта дентальных рентген аппаратов в натуральном (шт.) и стоимостном (млн рублей) выражении в 2012-2016 годах.
Таблица 16. Статистика импортных поставок дентальных рентген аппаратов в разрезе стран происхождения в натуральном (шт.) и стоимостном (млн рублей) выражении, январь-октябрь 2016 года (в порядке убывания в натуральном выражении).
Таблица 17. Статистика импортных поставок дентальных рентген аппаратов в разрезе компаний-изготовителей в натуральном (шт.) и стоимостном (млн рублей) выражении, январь-октябрь 2016 года (в порядке убывания в натуральном выражении).
Таблица 18. Статистика импортных поставок дентальных рентген аппаратов в разрезе компаний-получателей в натуральном (шт.) и стоимостном (млн рублей) выражении, январь-октябрь 2016 года (в порядке убывания в натуральном выражении).
Таблица 19. Динамика импорта УЗИ аппаратов в натуральном (шт.) и стоимостном (млн рублей) выражении в 2012-2016 годах.
Таблица 20. Статистика импортных поставок УЗИ аппаратов в разрезе стран происхождения в натуральном (шт.) и стоимостном (млн рублей) выражении, январь-октябрь 2016 года (в порядке убывания в натуральном выражении).
Таблица 21. Статистика импортных поставок УЗИ аппаратов в разрезе компаний-изготовителей в натуральном (шт.) и стоимостном (млн рублей) выражении, январь-октябрь 2016 года (в порядке убывания в натуральном выражении).
Таблица 22. Статистика импортных поставок УЗИ аппаратов в разрезе компаний-получателей в натуральном (шт.) и стоимостном (млн рублей) выражении, январь-октябрь 2016 года (в порядке убывания в натуральном выражении).
Таблица 23. План мероприятий по импортозамещению в отрасли медицинской промышленности Российской Федерации.
Таблица 24. Динамика экспорта медицинского оборудования в натуральном (шт.) и стоимостном (тыс. долларов) выражении в 2012-2016 годах. 67
Таблица 25. Динамика государственных закупок МРТ оборудования в 2012-2016 годах.
Таблица 26. Структура государственных закупок МРТ оборудования в порядке убывания в натуральном выражении, за период 01 Января-15 Ноября 2016 года.
Таблица 27. Структура государственных закупок МРТ оборудования по регионам в порядке убывания в натуральном выражении, за период 01 Января-15 Ноября 2016 года.
Таблица 28. Структура государственных закупок МРТ оборудования по компаниям-поставщикам в в порядке убывания в натуральном выражении, за период 01 Января-15 Ноября 2016 года.
Таблица 29. Динамика государственных закупок КТ оборудования в 2012-2016 годах.
Таблица 30. Структура государственных закупок КТ оборудования в 2016 году в порядке убывания в натуральном выражении.
Таблица 31. Структура государственных закупок КТ оборудования по регионам в 2016 году в порядке убывания в натуральном выражении.
Таблица 32. Структура государственных закупок КТ оборудования по компаниям-поставщикам в 2016 году в порядке убывания в натуральном выражении.
Таблица 33. Динамика государственных закупок рентген оборудования в 2012-2016 годах (без учета дентальных рентген аппаратов).
Таблица 34. Структура государственных закупок рентген оборудования в 2016 году в порядке убывания в натуральном выражении (с учетом дентальных аппаратов).
Таблица 35. Структура государственных закупок рентген оборудования по регионам в 2016 году в порядке убывания закупок в стоимостном выражении (без учета дентальных аппаратов).
Таблица 36. Структура государственных закупок рентген оборудования по компаниям-поставщикам в 2016 году в порядке убывания объема поставок в натуральном выражении (без учета дентальных рентген аппаратов).
Таблица 37. Структура государственных закупок рентген оборудования по компаниям-поставщикам в 2015 году в порядке убывания объема поставок в натуральном выражении (без учета дентальных рентген аппаратов).
Таблица 38. Перечень российского медицинского оборудования с указанием наименования, производителя и цены, 2015 год.
Таблица 39. Обобщенная информация по ценам на медицинские системы для медицинской визуализации в 2015-2016 годах (сводные данные из разных источников).
Таблица 40. Динамика рынка медицинского оборудования в 2012-2016 годах и прогноз развития на 2016-2020 годы в натуральном и стоимостном выражении по группам оборудования.
Таблица 41. Перечень продукции, выпускаемой ведущими игроками рынка оборудования для медицинской визуализации.
Таблица 42. Основные показатели деятельности компаний, занимающих лидирующие позиции на российском рынке оборудования для медицинской визуализации (в порядке убывания выручки за 2015 год).