Рынок жестяной тары РФ и мировой рынок белой жести

Полное наименование: Рынок жестяной тары РФ и мировой рынок белой жести

Отчет представлен на 90 страницах и содержит 50 рисунков и 63 таблицы

Регион: РФ и мировой

Объект исследования: Тара из жести, белая жесть.

Предмет исследования: основные рыночные показатели и характеристики участников рынка

Период исследования: 2010-2016 годы и прогноз до 2018 года

Стоимость 28800 руб.
Дата выпуска 11.2016

Цель проекта: Дать обоснованное суждение о текущем состоянии и перспективах развития рынка жестяной тары России, а также мирового и российского рынка белой жести.

Задачи исследования:

  • рассчитать объем рынка жестяной тары в 2010-2016 годах в натуральном и денежном эквивалентах, а также объём мирового и российского рынка белой жести;
  • проанализировать структуру рынка жестяной тары по видам продукции;
  • проанализировать характеристики внешнеэкономической деятельности на рынке жестяной тары;
  • проанализировать характеристики внешнеэкономической деятельности на рынке белой жести;
  • представить информацию об основных игроках рынка – производителях жестяной тары (описание деятельности, анализ финансово-хозяйственной деятельности);
  • представить информацию об основных игроках мирового рынка белой жести;
  • рассмотреть ситуацию на мировом и российском рынке стали.

Настоящее маркетинговое исследование выполнено в формате pdf на 90 страницах. Проект содержит 50 рисунков и 63 таблицы.

Объект исследования: Тара из жести, белая жесть.

Предмет исследования: основные рыночные показатели и характеристики участников рынка

География исследования: Российская Федерация, в разбивке по федеральным округам, мировой рынок

Период исследования: 2010-2016 годы и прогноз до 2018 года

Заинтересованные пользователи: настоящий отчет будет полезен представителям компаний, осуществляющих деятельность на рынке жестяной тары, физическим и юридическим лицам, планирующим выход на рынок, представителям органов государственной власти, регулирующих отношения в промышленном производстве, а также широкому кругу потребителей, интересующихся вопросами организации производства и сбыта жестяной тары для консервной и химической продукции.

Методы исследования: Исследование выполнено на базе вторичных и первичных источников, оценок и аналитики специалистов «ПКР».

Источники первичной информации:

  • Опрос участников рынка в форме экспертных интервью, телефонный опрос.

Источники вторичной информации:

  • Собственные базы данных компании («ПКР»);
  • Государственная статистика (ФСГС), в том числе региональные отделения;
  • Данные ФТС (таможенная статистика);
  • Электронные базы данных;
  • Платные базы данных рынков и компаний;
  • 8 000 СМИ (электронные и печатные), включая архивы за последние 15 лет, в т.ч. по платной подписке;
  • Новостные ленты информагентств;
  • Отчеты компаний;
  • Вебсайты предприятий и организаций.

Содержание

Оглавление
Список таблиц 4
Список рисунков 6
О ПКР 8
1 Описание маркетингового исследования 9
1. Обзор текущей ситуации на рынке производителей жестяной тары 10
1.1. Общие сведения о рынке жестяной тары 10
1.2. Российские производители жестяной тары для консервной промышленности 16
1.1.1. ОАО «Калининградский тарный комбинат» 19
1.1.2. ЗАО ПТГ «Жесть Упак» 22
1.1.3. ГК «Метарус» 24
1.1.4. ООО «Банкон» 26
1.1.5. ООО ПО «САНТ» 28
1.1.6. ОАО «Мурманский тарный комбинат» 30
1.3. Анализ импорта жестяной тары в 2013-2015 годах 34
1.3.1. Динамика импорта жестяной тары в 2013-2015 годах 34
1.3.2. Структура импорта жестяной тары по типу ввозимых товаров в 2013-2015 годах 35
1.3.3. Структура импорта жестяной тары в разрезе стран ввоза в 2013-2015 годах 39
1.3.4. Структура импорта жестяной тары в разрезе компаний-производителей в 2013-2015 годах 41
1.3.5. Структура импорта жестяной тары в разрезе компаний-получателей в 2013-2015 годах 42
1.4. Анализ экспорта жестяной тары в 2013-2015 годах 48
1.4.1. Динамика экспорта жестяной тары в 2013-2015 годах 48
1.4.2. Структура экспорта жестяной тары по типу товаров в 2013-2015 годах 49
1.4.3. Структура экспорта жестяной тары в разрезе стран-покупателей в 2013-2015 годах 49
1.4.4. Структура экспорта жестяной тары в разрезе компаний-производителей в 2013-2015 годах 51
2. Обзор рынка производства и потребления белой жести 55
2.1. Описание предмета исследования 55
2.2. Текущая ситуация на мировом рынке белой жести 57
2.3. Обзор российского рынка белой жести 59
2.4. Анализ импорта белой жести в Россию 64
2.5. Анализ экспорта белой жести из России 72
2.6. Основные мощности на мировом рынке по производству белой жести 74
2.6.1. Thyssenkrupp Rasselstein Gmbh 74
2.6.2. U.S. Steel Košice 75
2.6.3. Arcelormittal 77
2.6.4. Tata Steel 79
2.6.5. Baoshan Iron & Steel Co., Ltd 80
2.6.6. Nippon Steel & Sumitomo Metal 81
2.6.7. Jiangyin Comat Metal Products Co.,Ltd 82
2.6.8. Jiangsu Guolian Plate Co., Ltd 83
2.6.9. Tianjin Tree Technology Development Co. 83
2.6.10. Changzhou Randa International Trade Co.,Ltd 84
2.6.11. Guangnan (Holding) Limited 84
2.7. Коммерческие условия производителей белой жести при импорте на территорию России 86
2.8. Динамика рынка стали на мировом и российском рынке 87
2.8.1. Мировой рынок стали 87
2.8.2. Рынок стали в России 89


Список таблиц

Таблица 1. Размеры и вместимость укупоренных цельных круглых банок согласно ГОСТ 5981-2011 13
Таблица 2. Размеры и вместимость банок согласно ГОСТ 6128-81 14
Таблица 3. Размеры и вместимость банок согласно ГОСТ 6128-81 15
Таблица 4. Размеры и вместимость банок согласно ГОСТ 6128-81 15
Таблица 5. Объём производства по категории продукции «банки консервные из чёрных металлов, закрываемые пайкой или отбортовкой, вместимостью менее 50 л» с 2010 по 2015 год, по федеральным округам 17
Таблица 6. Наиболее крупные российские производители жестяной тары 18
Таблица 7. Структура акционерного капитала ОАО «КТК» 19
Таблица 8. Цены на продукцию ОАО «КТК» 20
Таблица 9. Структура ЗАО ПТГ «Жесть Упак» 22
Таблица 10. Цены на продукцию ЗАО ПТГ «Жесть Упак» 23
Таблица 11. Цены на продукцию ГК «Метарус» 25
Таблица 12. Структура акционерного капитала ООО ПО «Сант» 29
Таблица 13. Цены на продукцию ООО ПО «Сант» 29
Таблица 14. Структура акционерного капитала ОАО «МТК» 31
Таблица 15. Расчетная производственная мощность крупнейших российских производителей жестяной тары для консервной промышленности 32
Таблица 16. Структура импорта жестяной тары по типу ввозимых товаров в 2013 году 35
Таблица 17. Структура импорта жестяной тары по типу ввозимых товаров в 2014 году 36
Таблица 18. Структура импорта жестяной тары по типу ввозимых товаров в 2015 году 37
Таблица 19. Структура импорта жестяной тары по типу ввозимых товаров в 2013-2015 годах 38
Таблица 20. Структура импорта жестяной тары в разрезе стран ввоза в 2013 году 39
Таблица 21. Структура импорта жестяной тары в разрезе стран ввоза в 2014 году 39
Таблица 22. Структура импорта жестяной тары в разрезе стран ввоза в 2015 году 40
Таблица 23. Структура импорта жестяной тары в разрезе компаний-производителей в 2013 году 41
Таблица 24. Структура импорта жестяной тары в разрезе компаний-производителей в 2014 году 41
Таблица 25. Структура импорта жестяной тары в разрезе компаний-производителей в 2015 году 42
Таблица 26. Структура импорта жестяной тары в разрезе компаний-получателей в 2013 году 43
Таблица 27. Структура импорта жестяной тары в разрезе компаний-получателей в 2014 году 43
Таблица 28. Структура импорта жестяной тары в разрезе компаний-получателей в 2015 году 44
Таблица 29. Компании-получатели жестяной тары в России в 2015 году 45
Таблица 30. Структура экспорта жестяной тары по типу товаров в 2013 году 49
Таблица 31. Структура экспорта жестяной тары по типу товаров в 2014 году 49
Таблица 32. Структура экспорта жестяной тары по типу товаров в 2015 году 49
Таблица 33. Структура экспорта жестяной тары в разрезе стран-покупателей в 2013 году 50
Таблица 34. Структура экспорта жестяной тары в разрезе стран-покупателей в 2014 году 50
Таблица 35. Структура экспорта жестяной тары в разрезе стран-покупателей в 2015 году 50
Таблица 36. Структура экспорта жестяной тары в разрезе компаний-производителей в 2013 году 52
Таблица 37. Структура экспорта жестяной тары в разрезе компаний-производителей в 2014 году 52
Таблица 38. Структура экспорта жестяной тары в разрезе компаний-производителей в 2015 году 52
Таблица 39. Компании-экспортеры жестяной тары в 2015 году 53
Таблица 40. Основные типоразмеры белой жести 55
Таблица 41. Динамика объема производства металлопродукции с высокой добавочной стоимостью и в частности белой жести ОАО «ММК» с 2005 по 2015 годы 61
Таблица 42. Динамика объема производства металлопродукции с высокой добавочной стоимостью и в частности белой жести ОАО «ММК» за некоторые кварталы 2015-2016 годов 62
Таблица 43. Динамика средней цены на металлопродукцию с высокой добавочной стоимостью и в частности белую жесть ОАО «ММК» с 2005 по 2015 годы 62
Таблица 44. Динамика средней цены на металлопродукцию с высокой добавочной стоимостью и в частности белую жесть ОАО «ММК» за некоторые кварталы 2015-2016 годов 62
Таблица 45. Средняя цена белой жести при импорте в РФ в разрезе страны происхождения продукции в 2015 году, руб./та (без учета логистических издержек) 66
Таблица 46. Основные компании-получатели импортных поставок белой жести в России в 2015 году 67
Таблица 47. Объем импортных поставок в РФ и средние цены компаний-производителей белой жести в 2015 году 71
Таблица 48. Структура экспорта белой жести из России в 2015 году в разрезе компании-производителя продукции 73
Таблица 49. Российские компании-получатели белой жести производства компании ThyssenKrupp Rasselstein в 2015 году 75
Таблица 50. Характеристики белой жести (жести двойного проката) производства U.S. Steel Košice 76
Таблица 51. Российские компании-получатели белой жести производства U.S. Steel Košice в 2015 году 76
Таблица 52. Российские компании-получатели белой жести производства Arcelormittal в 2015 году 77
Таблица 53. Характеристики белой жести производства Arcelormittal 78
Таблица 54. Российские компании-получатели белой жести производства Tata Steel в 2015 году 79
Таблица 55. Характеристики белой жести (жесть двойного проката) производства Baoshan Iron & Steel 80
Таблица 56. Российские компании-получатели белой жести производства Baoshan Iron & Steel Co. в 2015 году 81
Таблица 57. Российские компании-получатели белой жести производства Nippon Steel & Sumitomo Metal в 2015 году 81
Таблица 58. Российские компании-получатели белой жести производства Jiangyin Comat Metal Products в 2015 году 82
Таблица 59. Российские компании-получатели белой жест производства Jiangsu Guolian Plate Co., Ltd. в 2015 году 83
Таблица 60. Российские компании-получатели белой жести производства Tianjin Tree Technology Development Co. в 2015 году 83
Таблица 61. Коммерческие условия производителей белой жести при импорте продукции на территорию Санкт-Петербурга 86
Таблица 62. Производство стали крупнейшими странами-производителями в 2013-2015 годах 87
Таблица 63. Объем спроса на сталь в 2014-2015 годах и прогноз спроса на сталь в 2016 году по регионам мира 88

Список рисунков

Рисунок 1. Динамика объема производства по категории продукции «банки консервные из черных металлов, закрываемые пайкой или отбортовкой, вместимостью менее 50 л» в натуральном выражении, млн шт. 16
Рисунок 2. Динамика объема производства по категории продукции «банки консервные из черных металлов, закрываемые пайкой или отбортовкой, вместимостью менее 50 л» за январь-сентябрь 2016 года, в натуральном выражении, млн шт. 16
Рисунок 3. Объём производства по категории продукции «банки консервные из чёрных металлов, закрываемые пайкой или отбортовкой, вместимостью менее 50 л» по федеральным округам, в 2015 году, % 17
Рисунок 4. Динамика выручки ОАО «КТК», млн руб. 21
Рисунок 5. Динамика выручки ЗАО «Глобал Упак», млн руб. 24
Рисунок 6. Динамика выручки АО «Метарус Курганинск», млн руб. 26
Рисунок 7. Динамика выручки ЗАО «Метарус Калининград», млн руб. 26
Рисунок 8. Динамика выручки ЗАО «МЕТУПАК», млн руб. 26
Рисунок 9. Динамика выручки ООО «Эксимет», млн руб. 26
Рисунок 10. Динамика выручки ООО «Банкон», млн руб. 28
Рисунок 11. Динамика выручки ООО «ПО Сант», млн руб. 30
Рисунок 12. Динамика выручки ОАО «МТК», млн руб. 32
Рисунок 13. Доли рынка крупнейших российских производителей жестяной тары для консервной промышленности 32
Рисунок 14. Динамика объема импорта жестяной тары в натуральном выражении, т, в 2013-2015 годах 34
Рисунок 15. Динамика объема импорта жестяной тары в денежном выражении, млн руб., в 2013-2015 годах 35
Рисунок 16. Структура импорта жестяной тары по типу ввозимых товаров в натуральном выражении, в 2013 году, % 35
Рисунок 17. Структура импорта жестяной тары по типу ввозимых товаров в денежном выражении, в 2013 году, % 36
Рисунок 18. Структура импорта жестяной тары по типу ввозимых товаров в натуральном выражении, в 2014 году, % 36
Рисунок 19. Структура импорта жестяной тары по типу ввозимых товаров в денежном выражении, в 2014 году, % 36
Рисунок 20. Структура импорта жестяной тары по типу ввозимых товаров в натуральном выражении, в 2015 году, % 37
Рисунок 21. Структура импорта жестяной тары по типу ввозимых товаров в денежном выражении, в 2015 году, % 37
Рисунок 22. Структура импорта жестяной тары в 2015 году, в натуральном и денежном выражении, в разрезе стран ввоза 40
Рисунок 23. Структура импорта жестяной тары в 2015 году, в натуральном и денежном выражении, в разрезе компаний-получателей 45
Рисунок 24. Динамика объема экспорта жестяной тары в натуральном выражении, т, в 2013-2015 годах 48
Рисунок 25. Динамика объема экспорта жестяной тары в денежном выражении, в 2013-2015 годах 49
Рисунок 26. Структура экспорта жестяной тары в 2015 году, в натуральном и денежном выражении, в разрезе стран-покупателей 51
Рисунок 27. Структура экспорта жестяной тары в 2015 году, в натуральном и денежном выражении в разрезе компаний-производителей 53
Рисунок 28. Объём импорта и экспорта жестяной тары в 2015 году, в натуральном выражении, % 54
Рисунок 29. Объём импорта и экспорта жестяной тары в 2015 году, в денежном выражении, % 54
Рисунок 30. Использование марок стали и толщины листов для производства различных изделий 57
Рисунок 31. Динамика мирового объема производства некоторой продукции сталелитейной промышленности, % прироста к 2004 году 58
Рисунок 32. Распределение мощностей по производству белой жести по регионам мира 58
Рисунок 33. Структура потребления белой жести по регионам мира 59
Рисунок 34. Объем производства плоского холоднокатанного проката из стали (кроме нержавеющей и быстрорежущей) с покрытиями шириной не менее 600 мм в период с 2010 по 2015 годы, тыс. т 60
Рисунок 35. Объем и динамика производства белой жести в период с 2005 по 2015 годы, тыс. т 60
Рисунок 36. Объем импорта, экспорта и емкости рынка белой жести в период с 2006 по 2015 годы, тыс. т 61
Рисунок 37. Стоимость 1 т белой жести ОАО «ММК» и динамика изменения цены в период с 2006 по 2015 год 63
Рисунок 38. Структура объема импорта белой жести в Россию в 2015 году в разрезе формата поставок (рулон/лист) в стоимостном выражении 64
Рисунок 39. Структура импортный поставок белой жести в стоимостном выражении в 2015 году по стране отправления 65
Рисунок 40. Структура импортных поставок белой жести в стоимостном выражении в 2015 году по стране происхождения 66
Рисунок 41. Структура импорта белой жести в РФ в 2015 году в стоимостном выражении в разрезе компаний-производителей продукции 70
Рисунок 42. Структура экспорта белой жести из России в 2015 году в разрезе страны назначения, тыс. руб. 72
Рисунок 43. Структура экспорта белой жести из России в 2015 году в натуральном выражении в разрезе компании-отправителя 73
Рисунок 44. Структура импорта белой жести компании Thyssenkrupp Rasselstein Gmbh в разрезе условий поставок, количество поставок и % к итогу 75
Рисунок 45. Структура импорта белой жести U. S. Steel Košice в разрезе условий поставок, количество поставок и % 76
Рисунок 46. Структура импорта белой жести компании Arcelormittal в разрезе условий поставок, количество поставок и % к итогу 77
Рисунок 47. Структура импорта белой жести Tata Steel в разрезе условий поставок, количество поставок и % к итогу 79
Рисунок 48. Структура импорта белой жести Jiangyin Comat Metal Products Co. в разрезе условий поставок, количество поставок и % к итогу 82
Рисунок 49. Структура импорта белой жести Tianjin Tree Technology Development Co. в разрезе условий поставок, количество поставок и % к итогу 83
Рисунок 50. Динамика цен на белую жесть 0,32 мм на мировом рынке в период 2012-1 квартал 2016 года, долл./т 87